CRM-Serienaktionen – Funktionen

Die Funktionen in den CRM-Serienaktionen entsprechen dem allgemeinen Workflow einer derartigen Serienaktion, siehe dazu hier.

Die einzelnen Funktionen sind in der Kopfleiste des Fensters zu finden:

Funktionsbezeichnung	Beschreibung
Neue CRM-Aktion (F4)	Hier kann eine neue Serienaktion erstellt werden.
CRM-Aktion kopieren	Mit dieser Funktion kann eine existierende CRM-Serienaktion kopiert werden. Die Serienaktion erhält dann denselben Namen wie die Basisaktion, wird aber als Kopie gekennzeichnet: Der vergebene Name kann anschließend geändert werden. Falls bereits Serienmemos in der Basisaktion vorhanden sind, so werden diese nicht kopiert, sie müssen also erst erstellt werden.
CRM-Aktion löschen (F6)	Hier kann eine CRM-Aktion wieder gelöscht werden.
Speichern	Speichern der Neuerstellung oder Änderung.
Verwerfen	Verwerfen der Neuerstellung oder Änderung.
SQL-Selektionen-Administration (F9)	Erstellen einer Selektion.
Vorschau (F8)	Erstellung eines Vorschau-Memos aus der vorhandenen Vorlage. Das erzeugte Memo ist dann unter den Wiedervorlage-Memos der Serienaktion zu finden: Im Memo-Text wird das Memo wird entsprechend als Vorschau gekennzeichnet:
Memos erzeugen (F11)	Stapel-Erstellung der einzelnen Memos, abhängig von der gewählten SQL-Selektion: Die Erstellung der Memos erfolgt in einem eigenen Prozess, so dass das Hauptmodul weiterhin verfügbar ist: Die erstellten Memos sind dann unter dem Tab Wiedervorlage-Memos der Serienaktion sichtbar und können dort bearbeitet werden.
Memos freigeben	Erteilung einer Stapelfreigabe für die sichtbaren Memos der Serienaktion: Nach Rückfrage werden die Memos dann bei den jeweiligen Kunden sichtbar und können auch dort direkt bearbeitet werden.
Memos versenden	Dies ist die Sendefunktion für die Serienmemos: Es kann gewählt werden, ob die Memos per E-Mail, Telefax oder Brief versendet werden sollen. Anschließend wird die Stapelverarbeitung der Serien-Memos nach Rückfrage in einem separatem Prozess gestartet, so dass das Hauptmodul weiterhin benutzt werden kann:
Memos als manuell verarbeitet markieren	Wenn die Serien-Memos erfolgreich gesendet wurden, so können diese anschließend als erledigt markiert werden. Hinweis Die Memos müssen mindestens den Status freigegeben besitzen, damit diese Funktion für die entsprechenden Memos verfügbar ist.
Memos löschen	Löschfunktion für die ausgewählten Memos. Es kann gewählt werden, welche Löschaktion durchgeführt werden soll: Die Memos können abhängig vom Status gelöscht werden oder die gesamte Serienaktion aus dem business express-System gelöscht werden.
Memos aktualisieren	Aktualisiert die Memo-Anzeige
SQL-Selektion öffnen	Hier kann zu den im System vorhandenen SQL-Selektionen gewechselt werden, mit denen die Adressaten-Generierung erfolgt. Nähere Informationen zu dieser Funktion finden Sie hier.