CRM-Serienaktionen – Allgemein
Im Tab Allgemein sind die Basis-Eingabefelder zur gewählten CRM-Aktion zu finden, in welchen das zu versendende Template der Serienaktion erstellt und definiert wird:
Feldbezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
Aktions-ID | Eindeutige ID der jeweiligen Serienaktion |
Aktions-Name | Name der Aktion. Hinweis Wenn der Name einen Backslash ( \ ) enthält, so wird die Serienaktion im linken Bereich des Fensters in einer entsprechenden hierarchischen Baumstruktur angeordnet:   |
Memo-Betreff | Betreff für das zu erstellende Serien-Memo. |
Memo-Vorlage | In diesem Feld wird der eigentliche Text des Serien-Memos eingegeben. Für die Erstellung steht ihnen der business express -Editor über das Kontextmenü zur Verfügung. Es können hier auch Platzhalter (Anrede des Kontakts, Hyperlinks, usw.) eingetragen werden, welche dynamisch mit Inhalten gefüllt werden. Die Platzhalter müssen mit #<Platzhalter oder ID># formatiert sein. Weitere Informationen sind im weiteren Verlauf dieses Kapitels zu finden. |
Kommentar | Memofeld mit der Eingabemöglichkeit eines Kommentars. |
Platzhalter | Definition eines dynamischen Platzhalters für den Vorlagetext, der beispielsweise abhängig vom jeweiligen Adressaten spezifisch gefüllt wird. Für die Erstellung stehen die Standard-Funktionen Neu, Löschen, Speichern und Abbrechen zur Verfügung. |
ID | ID des Platzhalters. Diese kann selbst gewählt werden. |
Typ | Typ des dynamischen Platzhalters: Einfacher Text, Anrede, Hyperlink, Betreff, usw. |
Hinweis zum Typ | In diesem Bereich wird eine kurze Hilfe für den gewählten Platzhalter-Typ angezeigt, die erklärt, worum es sich bei dem Platzhalter handelt und welcher Codeblock-Rückgabe nötig ist. |
Codeblock | Jeder Platzhalter wird durch einen Codeblock definiert, die Rückgabe des Codeblocks hängt von dem gewählten Platzhaltertyp ab. Siehe dazu den Inhalt des Feldes Hinweis zum Typ. |
Hinweis
Die Bearbeitung der oben genannten Felder hängt vom jeweiligen Status der Serienaktion ab. So kann die Vorlage von bereits erzeugten Serien-Memos nicht mehr bearbeitet werden. Erst durch Löschung der erzeugten Memos kann eine erneute Bearbeitung erfolgen.