CRM-Serienaktionen – Memos
Im Tab Memos sind die konkret erstellten Memos zur Adressaten-Selektion der Serienaktion zu finden. Sollte ein Vorschau-Memo generiert worden sein, so ist dieses ebenso in diesem Abschnitt zu finden:
Die Darstellung der CRM-Wiedervorlage-Memos orientiert sich am Standard-Fenster der Memos (zur Funktionsbeschreibung siehe hier), jedoch existieren hier einige Besonderheiten hinsichtlich der Funktionalität.
Die Memos können in dem Bereich auch nachträglich individuell bearbeitet werden, über das Kontextmenü des Browsers sind zusätzliche Funktionen verfügbar:
Funktionsbezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
Angezeigte Serienaktion-Memos freigeben | Über diese Funktion kann für alle gerade angezeigten Memos eine Freigabe erteilt werden. Die Memos erscheinen dann bei den bezogenen Kunden/Lieferanten/Vertreter und können dort auch regulär weiterbearbeitet werden |
Serienaktion-Memo freigeben | Freigabefunktion für das gerade ausgewählte Memo. Das Memo erscheint anschließend beim bezogenen Kunden/Lieferanten/Vertreter und kann dort weiterbearbeitet werden. |
Serienaktion-Memofreigabe aufheben | Durch diese Funktion wird die Freigabe für das gegenwärtig gewählte Memo wieder aufgehoben, so dass diese nicht mehr als reguläre Memos bei den entsprechenden Kunden/Lieferanten/Vertreter erscheinen. Hinweis Die Aufhebung der Freigabe ist nicht mehr möglich, sobald ein Memo gesendet wurde. |
Serienaktion-Memo als erledigt markieren | Falls das gerade ausgewählte Memo zumindest freigegebenen (und gesendet) wurde, so kann es als erledigt markiert werden. |
Je nach Status des einzelnen Memos ändert sich die Farbdarstellung der Datensätze im Browser:
Im obigen Beispiel wurde das Memo des Kunden 49 lediglich erstellt, das Memo des Kunden 12538 hat den Status Erledigt und das Memo des Vertreters 1 ist freigegeben.
Über den vorhandenen Filter kann die Anzeige der Memos abhängig von den getätigten Einstellungen anpassen:
So lässt sich die Browser-Anzeige nach Freigabestatus oder Versandart filtern, alternativ können auch benutzerdefinierte Filter erstellt werden, für die Speicherung (Option: <Filter definieren>) von benutzerdefinierten Filtern ist der Supervisor-Modus nötig.