Symbolleiste

Die in business express enthaltene Symbolleiste bietet Ihnen die Möglichkeit, Aufgaben schneller auszuführen. Für die meisten Schaltflächen ist ein Befehl in einem der Menüs vorhanden. Sie erfahren, welche Aufgabe über die Schaltfläche ausgeführt wird, indem Sie den Zeiger darauf setzen. Dann wird ein Kästchen mit dem Namen der Schaltfläche eingeblendet.

In der Symbolleiste des Moduls Vertreter finden Sie alle Datensatzfunktionen wie Finden, Blättern, Neu, Verändern und Löschen. Diese Funktionen werden im nachfolgenden Kapitel vorgestellt und dokumentiert.

Suchen - Vertreter finden (Strg+F)

Standardsuche

Vertreter über Vertreter-Nr. / Matchcode oder Kontaktpersonen finden. Nach Starten der Funktion Finden erwartet das Programm nun die Eingabe des Suchkriteriums. Die Eingabe muss mindestens ein Zeichen lang sein. Je genauer die Eingabe des Suchbegriffs, desto schneller werden Sie den gewünschten Vertreter finden.

Normalerweise wird nach Matchcode gesucht. Durch Voranstellen des "#"-Zeichens suchen Sie nach der Vertreter-Nummer. Die Suche nach Kontaktpersonen oder nach einem der fünf zusätzlichen Suchbegriffe erfolgt ohne Umschaltung. Stellen Sie lediglich das "/"-Zeichen vor den eigentlichen Suchbegriff. Denken Sie aber daran, dass durch die Mehrfachsuchbegriffe ein Vertreter auch mehrfach in der Suche auftauchen kann.

Mit den Cursortasten kann senkrecht zeilenweise oder waagerecht feldweise im Browser geblättert werden. Mit PgUp/PgDn kann der Cursor seitenweise bewegt werden. Sobald Sie den Vertreter gefunden haben, wählen Sie ihn mit den Cursortasten aus. Mit Enter übernehmen Sie den Vertreter in die Vertreterstamm-Maske.

Die Gestaltung der Suchtabelle (hier Matchcode / Nummer / Name 1 / Name 2 etc..) kann individuell je Arbeitsplatz angepasst werden. Reihenfolge und Breite der Felder sind völlig einstellbar. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Kapitel Browserbedienung.

Kombinierte Suche

Es besteht die Möglichkeit, zusätzlich zu einem festen Suchbegriff (Matchcode, Mehrfach-Suchbegriffe, Kontaktpersonen) auch nach mehreren Suchbegriffen und/oder Daten der eigentlichen Adresse kombiniert zu suchen (Anschrift, Telefon).

Syntax bei der kombinierten Suche: /Suchbegriff/Filter1/Filter2/.../...

Wichtig

Der Suchbegriff bezieht sich entweder auf den Matchcode, auf einen Mehrfachsuchbegriff oder die Kontaktperson. Als Filter können weitere Suchbegriffe oder Teile der Adresse verwendet werden. Wenn Sie auch den Vertretertyp in die kombinierte Suche integrieren wollen, stellen Sie vor obige Syntax den Typ-Buchstaben ohne Schrägstrich (z.B. alle Interessenten, die Muster heißen und in München wohnen Muster/München).

Im Unterschied zur Standardsuche erscheinen bei der kombinierten Suche nur die Datensätze in der Auswahl, die den eingegebenen Filtern entsprechen.

Erweiterte Vertreter-Suche (Filter-Wizard)

Reichen die Standardsuche sowie die Kombinierte Vertreter-Suche nicht aus, um einen Vertreter zu finden, können Sie über die erweiterte Suche auch direkt über jedes beliebige Feld der Datei suchen.

Wichtig

Ein gesetzter Filter ist erkennbar am <Benutzerdefiniert> Icon in der Symbolleiste.

Blättern zum nächsten /- vorherigen – Datensatz (Strg +/-)

Mit den Tasten Strg + bzw. Strg – können Sie zwischen Datensätzen blättern.

Neu – Vertreter neu anlegen (F4)

Sie können eine neue Vertreter-Nr. manuell vorgeben. Die Eingabe der Vertreter-Nr. bestätigen Sie bitte mit Enter. Das System prüft, ob die Vertreter-Nr. bereits existiert. Falls ja, erscheint eine entsprechende Fehlermeldung und Sie müssen die Nummer ändern. Akzeptiert das System die Vertreter-Nr., springt der Cursor ins nächste Feld. Wenn Sie einen neu angelegten Vertreter doch nicht benötigen, verlassen Sie die Editierfunktion und löschen den Vertreter mit der Funktion Löschen.

Existierenden Vertreter kopieren

Über diese Funktion können Sie bei manueller Nummernvorgabe die Vertreterdaten des eingegeben Vertreters kopieren.

Aktivieren Sie diese Funktion bitte, bevor Sie die Vertreter-Nr. mit OK verlassen.

Verändern - Vertreterdaten verändern

Nach Anwahl eines beliebigen Feldes in der Vertreterstammmaske wechselt das System in den Editiermodus. Erkennbar ist der Editiermodus an den hervorgehobenen (aktiven) Häkchen und an dem Verwerfen-Symbol in der Werkzeugleiste.
Texte und Daten des Vertreters können nun verändert werden. Im Veränderungsmodus haben Sie den gleichen Zugriff wie bei der Funktion Neu. Die geänderten Daten speichern Sie wie üblich mit PgDn oder mit Speichern im Werkzeugkasten. Wollen Sie den Datensatz unverändert verlassen, klicken Sie bitte auf Verwerfen.

Löschen - Vertreterdaten

Nach Anwahl des Löschen Icons kann der angezeigte Vertreter nach einer Sicherheitsabfrage aus der Vertreterdatei gelöscht werden, sofern dieser keinen Angebots- oder Auftragsbestand hat.

Sollte die offene Postenverwaltung aktiviert sein, dürfen auch keine offenen Posten mehr vorliegen. Falls noch Umsatz- und Statistikdaten zum aktuellen Vertreter gespeichert sind, werden Sie zusätzlich gefragt, ob Sie auch diese Daten löschen wollen. Andernfalls erscheinen sie weiterhin in den Statistiken.