Allgemeine Parameter - Kunden/Vertrieb
Kunden/Vertrieb – Auftrag / Allgemein
Feldbezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
Nächstkleinere PreisNr bei VK0 | Im Kundenstamm kann den Kunden ein Standardpreis aus der Lagerverwaltung zugeordnet werden. Ist für diese Preis-Nummer im Artikelstamm jedoch kein Preis eingetragen, kann hier festgelegt werden, dass dann automatisch die nächstkleinere Preis-Nummer mit einem Verkaufspreis ungleich Null übernommen wird. |
Gru.Rabatt/Preis Zus.Fassung | Ja: Alle Auftragspositionen der gleichen Artikelgruppe werden zur Errechnung des Gruppenrabatts herangezogen. Nein: Die Auftragspositionen werden einzeln berücksichtigt |
Automat. Rückstandslöschung | Kundenrückstände können nach der Fakturierung automatisch je Kunde/Auftrag gelöscht werden oder, wenn ein bestimmtes Auslieferdatum überschritten wird, auch über ein entsprechendes Dienstprogramm. Diese beiden Funktionen können jedoch nur genutzt werden, wenn dieser Parameter aktiv ist. |
Rabattfähigkeit Staffeln | Mit diesen fünf Kennzeichen, kann für jeden Staffelpreis festgelegt werden, ob die Staffelvereinbarung rabattfähig ist (getrennt nach Positions- und Gesamtrabatt). |
Abweichende PreisNr Gutschrift | Hier kann eine VK-Preis-Nr. von 0 bis 9 bestimmt werden, die immer dann automatisch übernommen wird, wenn im Auftrag eine negative Menge eingegeben wird. |
Staffel-Rabatt übernehmen in | Hier kann bestimmt werden in welches Rabattfeld (Rabatt 1 bis Rabatt 3) der Staffelrabatt übernommen werden soll. |
Auftrags- | Schrittvorgabe der Angebots/Auftrags-Positions-Nummer in 10er Schritten für die eingetragenen Abteilungen |
Bestandsprüfung im Auftrag | Ja: Für Aufträge ohne Bestand erfolgt keine Lieferfreigabe Nein: Das System prüft nicht, ob der verfügbare Bestand ausreicht, um die Lieferung freizugeben. Der Lagerbestand kann bei dieser Einstellung also bedingungslos ins Minus geführt werden. Hinweis Hier ist erhöhte Vorsicht geboten, da es dann fallweise in Verbindung mit platzverwalteten Artikeln zu Inkonsistenzen im System kommen kann. |
Defaultwert R-/V-Menge | Defaultwert V-Menge=0 V-Menge errechnen V-Menge = B-Menge, wenn nicht lagerwirksam Das obige Verhalten kann auch für die Reservierungsmengen (R-Menge: R-Menge = 0; R-Menge errechnen; R- = B-Menge, wenn n.lag.wirks.) analog eingestellt werden. |
Formel Rabatt-Sperre | Wenn bestimmte Kunden oder auch Kundengruppen global für Rabatte gesperrt werden sollen, kann hier eine Formel eingegeben werden, nach der sich die Rabattsperre auswirkt. Bleibt das Feld leer, ist keine Rabatt-Sperre im System aktiv. |
Formel Auftrags-Sperre | Dynamische Auftragssperre, die aktiviert wird, wenn die Bedingungen dieser Formel erfüllt sind. Lookup(11,1,str(DAB000:KDNR,8), "mahnstufe",0,2, "empty(zahlopnr)")>3 .and. soll>30000 |
Formel Liefer-Sperre | Wollen Sie die Freigabe einer Lieferung an bestimmte Bedingungen knüpfen? Über die Eingabe einer Formel können Sie dies erreichen. Im folgenden Beispiel wird die Lieferfreigabe gesperrt, wenn ein beliebiger offener Posten des Kunden eine Mahnstufe > 2 hat. Lookup(11,1,str(DAB000:KDNR,8), "mahnstufe",0,2, "empty(zahlopnr)")>2 |
Differenz-Code | Hier ist eine Formel einzugeben, nach der ein vom System errechneter Auftrags-Code verschlüsselt auf Lieferscheine gedruckt werden kann. Beispiel: Auftragsnummer * 1,5 / 100 = Auftrags-Code. Nur mit Kenntnis des Auftrags-Codes (z.B. Originallieferschein) ist es für Mitarbeiter möglich, eine Differenzbuchung (Lieferschein-Storno, bzw. Lieferschein-Korrektur) durchzuführen. |
Formel Anz.Tage Prioriberechn. | Angabe, wie viele Tage in die Zukunft die Prioritäts-Menge vom Kundenauftrag bei Kunden-Lieferfreigaben berücksichtigt werden soll - Formel z.B. in Abhängigkeit. vom Artikel. |
Relevante Tage f. Prod.Reserv. | Angabe, wie viele Tage in die Zukunft die Mengen von Produktionsreservierungen bei Kunden-Lieferfreigaben berücksichtigt werden soll - Formel z.B. in Abhängigkeit vom Artikel. |
Abweichende Vertreter in Abtlg | Falls im Verkauf mit der Abteilungstrennung gearbeitet wird, können Sie je Kunde und Abteilung einen eigenen Vertreter zuordnen. Die Nummer der Abteilungen, in denen unterschiedliche Vertreter geführt werden sollen, erfassen Sie hier. |
Kopplung Vertreter/PLZ Liefans | Die Vertreternummer kann automatisch über die Postleitzahl der Lieferanschrift aus einer Tabelle (Vertreter / Plz) errechnet werden. Bei Änderung der Postleitzahl in der Auftrags-Lieferanschrift wird dem Auftrag der jeweils gültige Vertreter zugeordnet. In diesem Feld entscheiden Sie, für welche Verkaufsabteilungen diese Funktion vorhanden sein soll. |
Vertreter auf Auftr.Pos.Ebene | Wird dieser Parameter NICHT gesetzt (entspricht der Default-Einstellung), so gelten die im Auftragskopf eingetragenen Vertreter auch für Auftragspositionen. Ist der Parameter aktiv, so sind die Vertreternummern auf Positionsebene editierbar. Wird in diesem Fall der Vertreter im Auftragskopf geändert, so wird diese Änderung erst nach Bestätigen einer Rückfrage auf die Positionen übernommen. |
Verbandskunden-Steuerung | Wenn ja, können im Artikelstamm die Felder Verbands-Nr. und Mitglieds-Nr. aufgenommen werden. In Verbindung mit diesem Feld sind auch Zentralregulierungen steuerbar. |
Durch Editieren und anschließendes Abspeichern können Sie die oben beschriebenen Felder verändern. Es sollte generell gewährleistet sein, dass Sie als einziger User im Netz angemeldet sind.
Warnung
Diese Parameter dürfen nur nach Rücksprache geändert werden.
Kunden/Vertrieb – Belege / Workflow
Feldbezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
Vorgabe Komm. Schein für Auftrag | Falls mit Kommissionierscheinen gearbeitet wird: Ja: Vorbelegung im Auftragskopf mit Ja Nein: Vorbelegung im Auftragskopf mit Nein Kein Komm.Schein möglich: Kein Ausdruck von Kommissionierscheinen möglich |
Vorgabe Lief. Schein für Auftrag | Immer: Lieferscheine werden immer gedruckt. Keine Beeinflussung über Auftragskopf Ja: Manuelle Steuerung - Vorgabe im Auftragskopf ist Ja Nein: Manuelle Steuerung - Vorgabe im Auftragskopf ist Nein |
Verwendung Artikel-Langtext | Hiermit steuern Sie, auf welchen Formularen der Artikellangtext aus dem Artikelstamm gedruckt werden soll. Bei der Angabe von Ja werden die Langtexte sowohl auf Kundenaufträgen als auch auf Lieferantenbestellungen gedruckt. |
Verwendung Artikel-Memo | Hiermit steuern Sie, auf welchen Formularen das Artikelmemo aus dem Artikelstamm gedruckt werden soll. Bei der Angabe von Ja werden die Memos sowohl auf Kundenaufträgen als auch auf Lieferantenbestellungen gedruckt. Die Option Warnhinweis bewirkt, dass der Text des Memos nicht ausgedruckt wird, sondern bei der Auftragserfassung und im Einkauf als Warnung angezeigt wird. |
Lfs/Re-Druck "mit Rückständen" | Hier kann gewählt werden, ob auf den Lieferscheinen und/oder Rechnungen zusätzlich zu den ausgelieferten auch die momentan nicht lieferbaren Positionen (mit Rückstandsmengen) ausgedruckt wird. Wird der Lieferscheindruck im Auftragskopf deaktiviert, gilt diese Funktion nur für den Rechnungsdruck. |
Vorgabe AB-Druck für Auftrag | Vorbelegung Ja Vorbelegung Nein Keine |
Mindest Lieferzeit f. AB-Druck | Druck der Auftragsbestätigung erfolgt nur, wenn der Liefertermin im Auftrag den hier eingegebenen Wert in Tagen überschreitet. |
Lager-Auswahl bei Lfs-Druck | Es besteht die Möglichkeit, Lieferscheine ausschließlich für eine Lager-Nr. zu drucken. Wenn diese Option aktiviert wird, können die einzelnen Lieferscheine eines Auftrags mit unterschiedlichen Lagernummern ausgedruckt werden. Den Ausdruck können Sie dann noch über den Belegdruck steuern. |
Versandanzeige bei abw.LiefAns | Wenn ja, wird bei abweichender Lieferanschrift vor der Fakturierung automatisch eine Versandanzeige gedruckt. |
Default Teillieferung f.Abtlg | Geben Sie die Abteilungen an, für die bei Neuaufträgen die Teil-lieferungserlaubnis automatisch auf Ja vorbelegt wird |
Mind.Auftr.Wert Bezug Lief.Ans | Standardmäßig wird zur Prüfung des Mindestwertes und der Freigabegrenze nur der aktuelle Auftragswert herangezogen. Bei hier hinterlegten Abteilungen werden dagegen alle Auftragsrückstände dieses Kunden, die an die gleiche Lieferanschrift gehen wie der aktuelle Auftrag, zum aktuellen Auftragswert hinzugerechnet. Erst dann findet die Prüfung von Mindestwert und Auftragswert statt. |
Lieferfreigabe extern f. Abtlg | siehe oben |
Kommissionierungsablauf | Diese Parameter beziehen sich auf be-Zusatzmodul beleglose Kommissionierung. Bitte nicht ohne Rücksprache verwenden. Für Informationen wenden Sie sich bitte an die Dontenwill AG. |
Liefer Differenz buchen für externe Kommission | Lieferdifferenzen dürfen bei gesetztem Parameter auch für Aufträge mit extern kommissionierten Positionen gebucht werden. |
Lieferung durch Standorte | Nur relevant mit dem be-Modul Multi-Standort-Fähigkeit |
Lieferfreigabe extern f. Lager | siehe oben |
Abw. Rechnungs-Datum erlaubt | Ja: Vor einem Rechnungslauf können Sie das Rechnungsdatum manuell eingeben. Dabei wird das Buchungsdatum immer als Rechnungsdatum vorgeschlagen. |
Auftr. Pos. mit Fakt. löschen | Ja: Positionen, die vollständig geliefert und fakturiert wurden, werden automatisch aus der Auftragsdatei gelöscht. |
Auslauf-Auftr.Pos. beibehalten | Ist dieser Parameter aktiviert, so werden Kunden-Auftragspositionen für Auslauf-Artikel beim Rechnungsdruck nicht gelöscht, wenn die Rückstands-Menge voraussichtlich nicht mehr erfüllt werden kann. Rückstände werden üblicherweise gelöscht, wenn es sich um einen Auslauf-Artikel handelt und der Lagerbestand dieses Artikels gegen Null sinkt, so dass für offene Positionen keine Deckung mehr vorhanden ist. |
Re.Empf. = Eigentümer Ser# | Soll der Rechnungsempfänger (siehe Parameter Rechnung an.....) auch Eigentümer von Seriennummern-Artikeln werden? Der Eigentümer von Seriennummern taucht unter der F5-Funktion im Artikel- bzw. Kundenstamm auf. |
Stundengenaue Tagesabrechnung bei Vermietung | Nur relevant für das be-Modul Reparaturen/Vermietung! |
Durch Editieren und anschließendes Abspeichern können Sie die oben beschriebenen Felder verändern. Es sollte generell gewährleistet sein, dass Sie als einziger User im Netz angemeldet sind.
Warnung
Diese Parameter dürfen nur nach Rücksprache geändert werden.
Kunden/Vertrieb – Statistik / Kosten-Weitergabe
Sie können für einige Bereiche von business express kumulierte Umsatzstatistiken abrufen. In der jeweiligen Statistik haben Sie drei Statistikarten zur Auswahl (Umsatz, Auftragseingang, Angebote).
Auf der oben abgebildeten Maske entscheiden Sie grundsätzlich, welche Statistikdaten überhaupt gespeichert werden sollen. Im Beispiel erhalten sie z.B. in allen Bereichen Statistikdaten zum Umsatz, Auftragseingang und den Angeboten. Für Kunden und Vertreter kann zusätzlich noch gewählt werden, ob nur der Gesamtumsatz gespeichert werden soll oder auch Umsatz getrennt nach Gruppen und Artikelnummern.
Aus Platz- bzw. Performancegründen sollten nur solche Statistiken geführt werden, die auch tatsächlich benötigt werden. Die ständige Aktualisierung des Auftragseingangs könnte z.B. bei der Auftragserfassung zu Zeitverlusten führen.
Feldbezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
Kumulierte Statistik | Abrufbar über Lagerverwaltung > Info > Umsatz |
Kumulierte Statistik Artikel-Gruppen | Diese Statistik ist abrufbar über Lagerverwaltung > Artikelgruppen > Umsatz |
KumulierteStatistik Kunden | Abrufbar über Kunden > Info > Umsatz > Kumulierte Werte |
Kumulierte Statistik Vertreter | Abrufbar über Vertreter > Info > Umsatz |
Kum. Stat. AE KW.99.99 | Wenn Abrufaufträge nicht zum Zeitpunkt der Auftragserfassung, sondern erst zum Zeitpunkt der Lieferfreigabe als Auftragseingang definiert werden sollen, dann müssen Sie diesen Parameter deaktivieren. |
Statistik-Datensätze (DAB020-„N"-Sätze) schreiben Auftragsstatistik NUR bei Änderung an DAB020-Feld (leer=default) | Hier kann selektiert werden, welche Veränderungen an einzelnen Feldern in der Auftragsstatistik (Tabelle: DAB020) bzw. im bezogenen Auftrag zu DAB020-N-Satz Einträgen führen. Diese N-Sätze protokollieren in der Auftragsstatistik eventuell durchgeführte Veränderungen an einer Auftragsposition nach Neuanlage. Dies wäre vor allem dann sinnvoll, wenn man die Größe der Statistik-Datei einschränken möchte. Wenn hier nichts ausgewählt ist, so werden diese N-Sätze nach der Standard-Logik erstellt, hier haben z.B. Feldänderungen an Artikelbezeichnungen oder Langtexte keine Auswirkungen auf die Erstellung dieser Statistik-Sätze. Neuanlage und Löschung von einzelnen Positionen wird immer protokolliert Warnung Eine manuelle Änderung dieser Felder kann zu einer inkonsistenten Auftragseingangs-Statistik führen! Deswegen sollte dieser Parameter nur nach Rücksprache mit dem zuständigen Consultant verwendet werden. |
Transp. Verp. Entsorg. Pausch %. | %-Satz, der bei Inlandskunden für die Transportverpackungsentsorgung je Rechnung automatisch gutgeschrieben werden soll. |
Weitergabe Lieferanten- | Wenn ja, dann wird der Teuerungs- bzw. Legierungszuschlag der beim Hauptlieferanten eines Artikels hinterlegt ist, an den Kunden weiterberechnet (als negativer Positionsrabatt). |
Durch Editieren und anschließendes Abspeichern können Sie die oben beschriebenen Felder verändern. Es sollte generell gewährleistet sein, dass Sie als einziger User im Netz angemeldet sind.
Warnung
Diese Parameter dürfen nur nach Rücksprache geändert werden.
Kunden/Vertrieb - Lieferbedingungen / Anrede
Hier können Sie bis zu 10 verschiedene Texte für Lieferbedingungen hinterlegen , auf die Sie im Kundenstamm bzw. in der Auftragserfassung zurückgreifen können.
Weiter können Sie bis zu 10 verschiedene Anreden hinterlegen, auf die Sie beispielsweise im Kundenstamm oder bei den jeweiligen Kontaktpersonen zugreifen können. Durch das erste Komma werden die Standard-Anreden von den Briefanreden getrennt.
Kunden/Vertrieb - Absatzplanung
Hier kann die Berechnung der Absatzplanung zeitlich beeinflusst werden. Es wird die Möglichkeit bereitgestellt, ungenutzte Planmengen aus der Vergangenheit bzw. eine überschüssige Planmenge der Gegenwart mit der Zukunft zu verrechnen. Der Wert kann hier das Ergebnis einer Codeblockberechnung sein.
Hinweis
Diese Verrechnung gilt nur bei wochengenau geplanten Artikeln.
Verrechnung in die Vergangenheit
War der Abgang in einer Woche in der Vergangenheit (innerhalb des Planungshorizonts) geringer als die ursprüngliche Planung für die Woche, wird die überschüssige Planmenge zur Planmenge der aktuellen Wochen hinzugefügt.
Formel: AktuelleMenge = AktuelleMenge + PlanÜberschüsseVergangenheit
Man geht davon aus, dass die Planung grundsätzlich richtig war, jedoch der Kunde die geplante Menge unter Umständen erst in der aktuellen Woche bestellt.
Verrechnung in die Zukunft
War der Abgang in der aktuellen Woche höher als geplant, wird dieser Überschuss auf die Planmengen zukünftiger Wochen (innerhalb des Planungshorizonts) angerechnet.
Formel: ZukünftigeMenge = ZukünftigeMenge – IstÜberschüsseAktuell
Man geht davon aus, dass die Planung grundsätzlich richtig ist, jedoch der Kunde die geplante Menge unter Umständen schon in der aktuellen Woche bestellt hat, statt in der Folgewoche.
Es erfolgt also effektiv eine Glättung der Planmengen, um leichte zeitliche Abweichungen bei den Bestellungen des Kunden auszugleichen.
Formel: Absatzplanung wirksam ab Woche
Es kann darüber hinaus festgesetzt werden, dass die Absatzplanung erst ab einer bestimmten Woche wirksam wird: Die Wirksamkeit der Absatzplanungs-Werte auf die Disposition sowie auf die Berechnung im Terminraster kann hier ab der Woche X. vom aktuellen Tag an angegeben werden.
Für den Zeitraum davor findet die Berechnung statt, als gäbe es keine Absatz-Planung. Der Wert kann hier jeweils auch das Ergebnis einer Codeblockberechnung sein.